Unsere Methodik für Ihre Finanzplanung
Bei drelioraeon steht Ihre individuelle Situation im Mittelpunkt. Unsere Methodik kombiniert analytische Verfahren, transparente Beratung und persönliche Gespräche. Wir setzen auf innovative Modelle, regelmäßigen Austausch und eine offene Kommunikation. So entstehen flexible Lösungswege, die sich an Ihren Zielen orientieren und nachhaltig wirken.
Individuelle Analyse
Jede Beratung ist auf Ihre Situation abgestimmt.
Transparente Einschätzung
Sie erhalten nachvollziehbare Empfehlungen.
Unser erfahrenes Team
Lars Neumann
Berater Finanzplanung
Lars bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und steht für analytisches Denken sowie empathische Beratung. Er legt Wert auf Transparenz und individuelle Lösungen, die langfristig Wirkung zeigen.
Sophie Weber
Kundenbeziehungen
Sophie unterstützt unsere Kunden mit persönlichem Engagement und organisiert den Ablauf der Beratungen. Ihre kommunikative Art sorgt für einen reibungslosen Informationsfluss.
Matthias Krüger
Analytik & Methoden
Matthias ist unser Experte für moderne Analyseverfahren. Mit seinem Fachwissen entwickelt er innovative Ansätze, die in unsere Beratungsmodelle einfließen und für nachhaltige Lösungen sorgen.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Lars Neumann
Berater Finanzplanung
"Im Mittelpunkt stehen immer die Menschen hinter den Zahlen. Gemeinsam schaffen wir Klarheit und Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft."
Schritt 1
Kennenlernen und Zielklärung
Wir nehmen uns Zeit, Ihre individuelle Situation zu verstehen und Ihre Ziele klar zu definieren.
Schritt 2
Analyse und Bewertung
Gemeinsam prüfen wir Ihre aktuelle Ausgangslage und besprechen mögliche Ansätze für Ihre Finanzplanung.
Schritt 3
Entwicklung von Lösungen
Wir erarbeiten konkrete, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungswege und erläutern Ihnen alle Optionen transparent.
Schritt 4
Begleitung und Anpassung
Auch nach dem Erstgespräch stehen wir Ihnen zur Seite und passen die Planung bei Bedarf flexibel an.
Vergleich unseres Ansatzes
So unterscheidet sich drelioraeon von anderen Beratungsangeboten im Bereich Finanzplanung
| Leistungsmerkmale | drelioraeon | Klassische Beratung | Digitale Plattform |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse Ihrer Situation | Immer enthalten | Begrenzt | Standardisiert |
| Transparente Kommunikation | Höchster Standard | Variabel | Automatisiert |
| Innovative Methoden und Modelle | Aktuell und modern | Teilweise | Selten |
| Persönliche Betreuung und Austausch | Fortlaufend | Nach Bedarf | Nur digital |